中國基金報(bào)消息，今年以來，A股市場遭遇了顯著調(diào)整。近日伴隨著上市公司一季報(bào)陸續(xù)披露，社保組合、險(xiǎn)資等主要機(jī)構(gòu)投資者最新的調(diào)倉換股情況也逐漸浮出水面。
記者發(fā)現(xiàn)，在波動加大的市場環(huán)境下，對于不同行業(yè)個(gè)股，各機(jī)構(gòu)操作分歧加大，但醫(yī)藥健康、高端制造類績優(yōu)個(gè)股依然為各機(jī)構(gòu)共同的心頭好。
醫(yī)藥健康、高端制造
仍占據(jù)機(jī)構(gòu)心水股主力
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至上周五，已有90多家A股上市公司率先披露一季報(bào)。其中，有14只個(gè)股前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金身影。在華特達(dá)因、比音勒芬、春風(fēng)動力中，社保基金以增持為主，金晶科技、紫金礦業(yè)則出現(xiàn)明顯減持，另有海信家電、雙良節(jié)能、華貿(mào)物流、鼎通科技中，出現(xiàn)社保基金新進(jìn)前十大流通股東。此外，海大集團(tuán)、川恒股份、仙樂健康、旗濱集團(tuán)、三人行等持股不變。
社保組合今年一季度部分持倉情況
具體來看，社保1106組合今年一季度增持華特達(dá)因超過36萬股，自去年三季度新進(jìn)前十大流通股東以來，該組合已連續(xù)兩個(gè)季度加倉；2020年四季度新進(jìn)前十大流通股東的社保107組合繼去年四季度減持近300萬股后，今年一季度淡出該股前十大流通股東名單。值得一提的是，華特達(dá)因也是基金的心水股。除了博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)、中庚價(jià)值領(lǐng)航一季度新進(jìn)前十大流通股東，廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級和廣發(fā)多元新興等持股不變。
去年四季度新進(jìn)比音勒芬前十大流通股東的社保103組合一季度增持近60萬股，躍升為第三大流通股東，此外，廣發(fā)穩(wěn)健增長也對該股進(jìn)行了增持，國泰大健康和中歐價(jià)值智選回報(bào)則為新進(jìn)前十大流通股東。
在春風(fēng)動力中，社保406組合一季度增持100多萬股，同時(shí)富國天益價(jià)值混合、南方匠心優(yōu)選、工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)、富國天惠精選成長、工銀瑞信圓興也均進(jìn)行了一定程度的增持。
另外，在華貿(mào)物流、鼎通科技中，除了社保組合持股不變或新進(jìn)前十大流通股東名單，公募基金也進(jìn)行了類似的積極操作。比如，在華貿(mào)物流中，社保17041組合持股不變，社保414組合為新進(jìn)。易方達(dá)平穩(wěn)增長也為一季度新進(jìn)，易方達(dá)創(chuàng)新未來則持股不變；社保413組合一季度新進(jìn)鼎通科技第6大流通股東，工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)新進(jìn)第3和第9大流通股東。
記者發(fā)現(xiàn)，在波動加大的市場環(huán)境下，醫(yī)療健康、制造業(yè)等績優(yōu)個(gè)股依然為各機(jī)構(gòu)的心頭好。比如，春風(fēng)動力、仙樂健康、旗濱集團(tuán)、海大集團(tuán)等個(gè)股既是基金喜歡的抱團(tuán)股，也是社保組合的心水股，其中，海大集團(tuán)等還是保險(xiǎn)資金、QFII的心頭好。已披露的上市公司一季報(bào)顯示，分別有13只和18只個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了險(xiǎn)資和QFII的身影。其中，仙樂健康、健民集團(tuán)、正海生物、咸亨國際、新風(fēng)光成為險(xiǎn)資的心頭好，均有2家以上險(xiǎn)資重倉持有，仙樂健康更是有4只險(xiǎn)資組合持有。海大集團(tuán)、深南電路、北摩高科、晨曦航空等均有2家及以上QFII重倉持有。
周期和新能源類個(gè)股
機(jī)構(gòu)操作出現(xiàn)反差
不過，在有些預(yù)期不一致的周期類或新能源類個(gè)股中，社保組合與公私募基金等機(jī)構(gòu)的操作則出現(xiàn)明顯分歧。
比如，在海信家電中，社保102組合一季度持股不變，社保103組合新進(jìn)前十大流通股東，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金、富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有、華夏興和、招商瑞文等公私募基金則對該股都進(jìn)行了減持操作；社保114組合一季度增持紫金礦業(yè)300萬股，社保103組合減持5300萬股。同時(shí)，去年四季度新進(jìn)的阿布扎比投資局也進(jìn)行增持近800萬股，高毅曉峰2號、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)稽核資金信托計(jì)劃、高毅曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金均進(jìn)行了減持；社保412組合新進(jìn)雙良節(jié)能前十大流通股東，上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有繼去年四季度減持近900萬股后，再度減持近百萬股，上投摩根新興動力在去年四季度減持900多萬基礎(chǔ)上進(jìn)一步減持，一季度末時(shí)已淡出前十大重倉股名單。此外，一季度社保412組合大幅減持金晶科技330多萬股，浙商豐利增強(qiáng)債券持股不變，廣發(fā)中證全指建筑材料發(fā)起式在一季度新進(jìn)前十大流通股東名單。
但無論如何，機(jī)構(gòu)的心水股依然以基本面為王。以春風(fēng)動力為例，財(cái)報(bào)顯示，公司在2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.61億元，同比增長73.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.12億元，同比增長12.78%。另據(jù)公司一季報(bào)顯示，受海外運(yùn)費(fèi)上漲、匯率波動等外部因素影響，公司盈利雖沒有大幅增長，但整體營收達(dá)22.6億元，同比增長44.93%，表現(xiàn)仍十分亮眼。華特達(dá)因一季報(bào)顯示，一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.06億元，同比增長23.74%，凈利潤1.56億元，同比增長43.18%，基本每股收益為0.67元；鼎通科技一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176,410,036.28元，同比增長70.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤32,232,358.15元，同比增長46.09%。