國家能源局組織近期召開全國可再生能源開發建設形勢分析會，會議要求，加快推進重大水電、抽水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設，盡早開工、盡快投產。中國是全球最大的光伏生產制造大國，也是風電制造產業大國。今年以來我國風電裝機量繼續保持高增長，截至22年5月底，全國風電裝機3.4億千瓦，同比增長17.6%。從招標情況來看，上半年風電招標需求強勁，下半年裝機有望高增。在今年招標需求超出預期、開年裝機旺盛的情況下，下半年裝機有望高增，全年裝機并網有望創新高。在政策驅動下，風電光伏需求保持旺盛，行業保持較高增長動力。
(相關資料圖)
據國家能源局最新發布的數據，21年國內海上風電新增裝機16.90GW，同比增長452%，是截至20年底國內海上風電累計裝機量（約9GW）的1.9倍。此外，受益于風機大型化趨勢疊加搶裝結束后海風EPC成本下降，預計2022年國內海上風電項目有望實現平價上網，預計22年國內海上風電項目招標量將達到15-20GW，國內海上風電需求有望持續旺盛。
近期浙能臺州海上風電場項目最低報價3548元/kW，扣除塔筒價格整機折合單價大概率2800～2900元/kW，價格已經跌破3000元， 再次刷新海上風電最低報價，充分揭示了海上風電大型化的降本潛力。長期來看4x00元/kw的價格水平遠不是海上風機極限價格，加上搶裝結束后風機塔筒吊裝及海纜鋪設成本的下降，低成本的海上風電有望在23年迎來裝機高峰。
我們先看看近期的操作回顧：
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天能重工
公司是國內專業的風機塔架生產商，是國內風機塔架生產的龍頭企業之一。公司主營業務為風機塔架及其相關產品的制造和銷售，新能源(風力，光伏)發電項目的開發投資，建設和運營業務等。核心產品主要為風機塔架、光伏發電、風力發電。
金雷股份
公司專業研發、生產風電主軸的高新技術企業，公司主要從事風電主軸的研發、生產和銷售，風電主軸是風電整機的關鍵零部件之一，其質量的好壞直接影響到整機的穩定性、可靠性和發電效率等因素，作為全球最大、最專業的風電主軸制造商之一，目前公司風電主軸產品涵蓋1.5MW~6MW多種主流機型。
運達股份
公司根據海上風資源環境的特點，開發完成了5MW海上風電機組樣機，公司是中國最早從事風力發電技術研究的企業，掌握風電機組核心控制策略，擁有完全的自主知識產權，在國家和行業標準制定方面，承擔國家課題方面處于行業領先地位，并獲得多個國家及省部級科技獎勵，是國內風電領域技術最先進的企業之一。
日月股份
公司是國內最大的鑄造生產企業之一，公司的主營業務是大型重工裝備鑄件的研發、生產及銷售，主要從事大型重工裝備鑄件的研發、生產及銷售，產品包括風電鑄件、塑料機械鑄件和柴油機鑄件、加工中心鑄件等其他鑄件。
東方電纜
公司是國內唯一掌握海洋臍帶纜的設計分析并能進行自主生產的企業，專注大規模海上風電集中開發和大容量海陸電力傳輸等領域，依托自主研發和國際國內的科研合作，具備了500kV交流海陸纜系統，±535kV直流海陸纜系統等高端能源裝備的設計，制造及工程服務能力，各項技術達到國際領先水平，為國家發展海洋經濟，開發清潔能源，盡快實現“30·60”雙碳目標提供了有效支撐。
大金重工
公司是全球風電裝備制造產業的第一梯隊企業，公司主營業務為風力發電設備制造。公司主要產品是常規陸塔、大直徑分片式陸塔、低風速柔性高塔、海塔、單樁、群樁、導管架、海上升壓站等風電設備及相關零部件。公司多次被客戶授予“質量標桿”、“五星供應商”、“金牌供應商”等榮譽。
天順風能
公司是中國最具規模的風力發電塔架專業制造企業之一，公司主營業務為風塔及零部件的生產和銷售，風電葉片及模具的生產和銷售，風電場項目的開發投資、建設和運營業務。公司主要產品包括風塔及相關產品、葉片類產品、發電。
雙碳大背景之下，海上風電迎來一波搶裝潮，相關上市公司海風業務快速增長。多位業內人士表示，在政策推動和技術越發成熟因素影響下，海上風電2023年將進入高速增長期。全球風能理事會預測，今年內，中國海上風電裝機總量很可能將超過英國，成為全球海上風電裝機容量最大的國家。