近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司（下稱“森峰科技”）獲得上市委會議通過。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，森峰科技于2022年6月15日遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，森峰科技計(jì)劃募資4.09億元，其中，2.94億元用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項(xiàng)目，5560.80萬元用于激光加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項(xiàng)目，另外6000萬元用于補(bǔ)充流動資金，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，森峰科技成立于2007年5月，前身為濟(jì)南森峰激光技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊資本為5700萬元，法定代表人為李峰西，主要股東包括李峰西、折黎百貨、李雷等。
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據(jù)招股書介紹，森峰科技是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的企業(yè)，主要產(chǎn)品為激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光熔覆設(shè)備等激光加工設(shè)備。
同時(shí)，森峰科技的產(chǎn)品還包括包括激光柔性加工生產(chǎn)線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產(chǎn)線等激光加工智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案。目前，該公司擁有“森峰（SENFENG）”和“鐳鳴”兩個(gè)激光加工設(shè)備品牌。
森峰科技在招股書中表示，該公司的產(chǎn)品應(yīng)用于汽車零部件、工程機(jī)械、建筑橋梁模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、煤炭開采及石油化工設(shè)備等領(lǐng)域的精密制造，并逐步開始應(yīng)用于新能源汽車、航空航天、高端農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域。
2020年、2021年和2022年，森峰科技的營業(yè)收入分別為7.31億元、8.46億元和9.91億元，凈利潤分別為7817.45萬元、6728.64萬元和1.06億元，扣非后凈利潤分別為1208.23萬元、5921.20萬元和9618.76萬元。
森峰科技在招股書中表示，2020年初，該公司研發(fā)出平面口罩自動生產(chǎn)線、熔噴布自動生產(chǎn)線等設(shè)備并進(jìn)行重點(diǎn)銷售推廣。前述產(chǎn)品在2020年實(shí)現(xiàn)收入1.53億元，占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例為21.35%。
而由于市場需求大幅下降，2021年、2022年，森峰科技的口罩/熔噴布自動生產(chǎn)線產(chǎn)品收入僅為178.24萬元、-114.22萬元，占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入比例為0.22%、-0.12%，其中2022年收入為負(fù)主要系當(dāng)期發(fā)生6臺合計(jì)金額為127.57萬元的退貨所致。
另據(jù)招股書披露，森峰激光2023年上半年的營收為6.54億元，較2022年同期的4.42億元增長47.91%；凈利潤5963.00萬元，較2022年同期的4660.66萬元增長27.94%；扣非后凈利潤5253.79萬元，較2022年同期的4316.99萬元增長21.70%。
同時(shí)，森峰激光預(yù)計(jì)其2023年1-9月（前三季度）的收入約9.2億元至10.2億元，同比增長30.04%至44.17%；歸母凈利潤8600萬元至9600萬元，同比增長7.56%至20.07%；扣非后凈利潤7800萬元至8800萬元，同比增長9.07%至23.05%。
本次上市前，森峰科技的實(shí)際控制人為李峰西、李雷，二人通過直接和間接方式合計(jì)持股35,202,085股，占該公司總股本的61.76%，且為夫妻關(guān)系。其中，李峰西為森峰科技董事長兼總經(jīng)理。
據(jù)招股書介紹，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份；李雷直接持有該公司8.15%的股份，通過建華高新間接持有該公司0.06%的股份，二人合計(jì)持有該公司61.76%的股份，且李峰西與李雷已簽署《一致行動協(xié)議》。
特別說明的是，森峰科技的實(shí)際控制人存在著大額債務(wù)，待償還的付款義務(wù)及其他債務(wù)金額合計(jì)約3699.23萬元，其中對歷史股東東興博元付款義務(wù)金額為3200萬元，約定主要于森峰科技上市后支付。
另外，個(gè)人借款本金為300萬元，主要系實(shí)際控制人出于臨時(shí)周轉(zhuǎn)需求的短期借款；其余約199.23萬元為住房貸款，到期時(shí)間為2046年8月。不難看出，這也是森峰科技著急推進(jìn)上市的一個(gè)重要原因。
但森峰科技在招股書中表示，該公司實(shí)際控制人不存在到期未清償?shù)拇箢~債務(wù)，不存在因個(gè)人負(fù)債而涉及訴訟或借貸糾紛的情形。未來，該公司實(shí)際控制人將主要通過個(gè)人資產(chǎn)、收入積累等作為償還前述債務(wù)的資金來源。
據(jù)招股書介紹，除所持森峰科技股權(quán)資產(chǎn)外，李峰西、李雷持有的現(xiàn)金、銀行理財(cái)、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)合計(jì)價(jià)值約2530萬元。此外，森峰科技的股東張松偉、廣東普濟(jì)無量產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司控股股東梁銘華分別出具承諾，同意向李峰西、李雷提供有息借款。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，森峰科技的實(shí)際控制人還和股東簽訂了對賭協(xié)議，如森峰科技首次公開發(fā)行股票并上市失敗，則濟(jì)南園夢、濟(jì)南建華、中投建華、建華高新、張松偉、普濟(jì)無量、濟(jì)高投保、湖州佳寧、深創(chuàng)投、山東紅土等10名股東有權(quán)要求李峰西、李雷履行回購股權(quán)條款。
對于東興博元2018年增資入股發(fā)行人（即“森峰科技”）且持股11%，與森峰科技及其實(shí)際控制人李峰西和李雷、其他股東簽署對賭協(xié)議；由于發(fā)行人業(yè)績未達(dá)預(yù)期，2020年將其持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給第三方。
2023年6月，東興博元與森峰科技及其實(shí)際控制人簽署《確認(rèn)協(xié)議》，約定自東興博元退出持股起，特殊利益協(xié)議等全部協(xié)議包括對賭協(xié)議徹底終止履行，發(fā)行人實(shí)際控制人需支付東興博元3500萬元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，森峰激光還曾在報(bào)告期內(nèi)多次分紅。招股書顯示，值得一提的是，森峰激光于2021年、2022年分別進(jìn)行現(xiàn)金分紅1500萬元，合計(jì)分紅3000萬元。根據(jù)所持股權(quán)計(jì)算，該公司的分紅金額多數(shù)流向了李峰西。
IPO前，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份，李雷直接持股8.15%，濟(jì)南恩聯(lián)持股9.06%，濟(jì)南建華持股8.00%，建華高新、濟(jì)南園夢、山東紅土、濟(jì)南列動、普濟(jì)無量、濟(jì)高投保分別持股3.11%、2.75%、2.40%、2.26%、1.89%和1.60%。
同時(shí)，王超、謝富紅、孫豐合均分別持股1.13%，索海生持股0.91%，深創(chuàng)投持股0.80%，湖州佳寧持股0.80%，張松偉持股0.78%，中投建華持股0.57%。