2022年7月16日，中國(guó)正式“入伏”。
(相關(guān)資料圖)
這也意味著，自古以來最熱的“三伏天”才剛剛開始，或持續(xù)超過30天。
而在近日，包括中國(guó)在內(nèi)的全球各地都報(bào)告了史無前例的高溫天氣：
7月17日，法國(guó)氣象部門發(fā)布最新公告稱，預(yù)計(jì)自當(dāng)天16時(shí)起，法國(guó)全境15個(gè)省份將處于高溫紅色預(yù)警狀態(tài)，另有51個(gè)省份處于高溫橙色預(yù)警狀態(tài)。
7月18日，根據(jù)西班牙卡洛斯三世健康研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，本輪西班牙高溫?zé)崂颂鞖庖褜?dǎo)致510人死亡。高溫天氣從當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日開始，西班牙境內(nèi)最高氣溫達(dá)到39攝氏度至45攝氏度之間。
事實(shí)上，整個(gè)歐洲正在經(jīng)受致命熱浪的考驗(yàn)，許多媒體甚至形容歐洲高溫“如同地獄”。
歐洲氣溫 來源：環(huán)球網(wǎng)
大部位于海洋性溫帶闊葉林氣候區(qū)的歐洲，夏季涼爽、冬季溫和才是該有的特征。但這片“天賦異稟”的大陸如今也正遭受極端氣候的考驗(yàn)，可見地球其他區(qū)域該有多么慘烈。
根據(jù)中國(guó)國(guó)家氣候中心數(shù)據(jù)顯示，在“入伏”之前，高溫天氣就已經(jīng)持續(xù)超過一個(gè)月，覆蓋了中國(guó)502.1萬平方公里的土地，影響了超過9億人口的正常工作和生活。
在北美，美國(guó)國(guó)家氣象局6月就已經(jīng)對(duì)美國(guó)多地發(fā)出高溫預(yù)警，CNN稱全美東部和南部地區(qū)每天創(chuàng)下的高溫紀(jì)錄或多達(dá)100多個(gè)。這導(dǎo)致美國(guó)用電需求激增，美國(guó)大型區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商表示，“從來沒經(jīng)歷過范圍如此之大的電力短缺”。
據(jù)BBC報(bào)告，連續(xù)多日的極端高溫天氣正是所謂的“熱蓋現(xiàn)象”所造成的的結(jié)果：滯留在某片地區(qū)上空的阻塞高氣壓導(dǎo)致大量熱空氣生成，而熱空氣出不去又被高氣壓向下壓縮，從而變得更熱。
來源：BBC
專家表示，全球氣候變化將增加這種極端天氣的發(fā)生頻率。倫敦帝國(guó)理工學(xué)院氣候科學(xué)高級(jí)講師弗里德里克·奧托表示，受人為將溫室氣體排放到大氣中等因素影響，高溫天氣在全球范圍內(nèi)的頻率、強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間都在增加。
世界氣象組織發(fā)言人納利斯指出，由于氣候變化，熱浪來得更早了。如果溫室氣體的排放繼續(xù)上升，全球變暖的幅度也會(huì)更大，目前所經(jīng)歷的一切將只是“未來的征兆”。
顯然，雖然極端的天氣并不能全部歸咎于溫室氣體，但毫無疑問的是人類活動(dòng)是導(dǎo)致當(dāng)前氣候變化的最主要推手。特別是在工業(yè)發(fā)展早期，各國(guó)均向空氣中排放了大量的二氧化碳。到2000年以后，中國(guó)異軍突起高速發(fā)展，但也同樣伴隨著大量溫室氣體的排放。
來源：云岫資本
根據(jù)2020年發(fā)表在《自然通訊》期刊的研究表明，自1950年代以來，全世界幾乎每個(gè)地方的熱浪頻率和持續(xù)時(shí)間都在增加。疊加上圖二氧化碳排放趨勢(shì)，可以清楚地發(fā)現(xiàn)，1950年代后正是二氧化碳加速排放的年代。
很明顯，如今全球氣候變暖正帶來越來越多的麻煩。不僅是當(dāng)前全球面臨的高溫?zé)崂颂鞖?，全球海平面也可能因溫室效?yīng)進(jìn)一步升高。據(jù)香港天文臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，全球海平面在1901-1971年平均上升速度為每年1.3毫米，到2006-2018年，這個(gè)速度增至每年3.7毫米。自1900年以來，全球平均海平面的上升速度較過去最少3000年內(nèi)任何一個(gè)世紀(jì)都要快。
來源：香港天文臺(tái)
這意味著，人類的生存可能遭遇巨大威脅。一些海拔較低的國(guó)家、城市都可能在未來被海水吞沒。一項(xiàng)用人工智能進(jìn)行校準(zhǔn)的研究顯示，到2050年，海平面上升對(duì)人類的影響將是之前預(yù)計(jì)的3倍，屆時(shí)包括上海、曼谷、胡志明市等主要沿海城市都可能被淹沒。
因此，應(yīng)對(duì)全球變暖、海平面上升等極端天氣和變化，是關(guān)系到整個(gè)人類生死存亡的大事，戰(zhàn)略意義處于制高點(diǎn)。
2021年9月，中國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，并指出這是著力解決資源環(huán)境約束突出問題、實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的必然選擇，可見其在中國(guó)政策中的重要性。
其中提到，工作的主要目標(biāo)是到2030年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上；二氧化碳排放量達(dá)到峰值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降。
到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
來源：中國(guó)數(shù)字科技館
事實(shí)上，關(guān)系到全球的氣候問題，是需要全人類共同努力才有可能有效解決的。到目前為止，全球有135個(gè)國(guó)家（占到全球溫室氣體排放量的四分之三以上）已經(jīng)做出承諾，到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)。
但根據(jù)IMF的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，如果全球政策維持不變，那么2030年的碳排放量將遠(yuǎn)高于實(shí)現(xiàn)1.5攝氏度目標(biāo)所需的水平。也就是說，為了實(shí)現(xiàn)降溫目標(biāo)，則迫切需要在2030年將碳排放量較基準(zhǔn)水平再降低55%。而要想實(shí)現(xiàn)2攝氏度的控溫目標(biāo)，則需要將碳排放量降低30%。
來源：IMF
這種現(xiàn)實(shí)存在的差距就意味著，節(jié)能減排在接下來的至少10年內(nèi)，將成為全球都需要加速的項(xiàng)目。IMF總裁克里斯塔利娜 ? 格奧爾基耶娃表示，如果我們不盡快在目標(biāo)、政策和資金領(lǐng)域縮小我們的差距，2030年以后的碳減排工作將面臨十分危險(xiǎn)的懸崖效應(yīng)——屆時(shí)，轉(zhuǎn)型成本將大大增加，我們也可能永遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)全球控溫目標(biāo)。
為了實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，我們就必須搞清楚碳排放的來源。按照經(jīng)濟(jì)部門的數(shù)據(jù)，碳排放源可分為5類：電力與熱力部門（主要為發(fā)電環(huán)節(jié)碳排放）、工業(yè)部門（主要為金屬冶煉與化工品制造環(huán)節(jié)碳排放）、交運(yùn)部門（主要為陸運(yùn)、航運(yùn)、空運(yùn)碳排放）、建筑部門（建筑施工及家庭生活碳排放）、其他部門。
基于2018年的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)電力與熱力部門碳排放占比最高，達(dá)到51%，其次是工業(yè)部門（28%）、交運(yùn)部門（10%）和建筑部門（4%）。而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與中國(guó)相同的是電熱部門均為碳排放主力，差異點(diǎn)在于工業(yè)部門碳排放占比更低，建筑部門更高。
來源：華泰證券
基于上述5大碳排放源，華泰證券研究院認(rèn)為實(shí)現(xiàn)碳中和的策略基本也可分為：
其中重中之重，當(dāng)屬電力部門的深度脫碳目標(biāo)。這也意味著，這個(gè)行業(yè)的能源替代是最有潛力和空間的。2018年，中國(guó)煤炭發(fā)電占比高達(dá)66%，其次為次優(yōu)能源（水電、核電、天然氣），風(fēng)光等優(yōu)質(zhì)能源發(fā)電合計(jì)僅占9%。
根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織測(cè)算，到2050年，中國(guó)煤炭發(fā)電占比將大幅下降至6%，風(fēng)光發(fā)電上升為主力，合計(jì)占比將達(dá)到2018年煤炭的水平——66%。氣電、水電、核電等次優(yōu)能源占比維持在28%左右。
來源：華泰證券
發(fā)展至今，電力相關(guān)行業(yè)的部分領(lǐng)域諸如光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等已經(jīng)具備較為成熟的技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模，且已被投資者充分關(guān)注。從未來的發(fā)展規(guī)劃看，或仍是主力軍。華泰證券認(rèn)為，以下12個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑹恰伴L(zhǎng)坡賽道”，有望受益于碳中和和頂層設(shè)計(jì)下后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃跟進(jìn)，在未來5-10年增長(zhǎng)空間高于其所屬行業(yè)。具體包括：
來源：華泰證券
此外，美股方面也有不少碳中和概念的明星股。如果確實(shí)不知道選擇哪只個(gè)股的話，可以考慮全球碳策略ETF——$KRBN 。個(gè)股方面可關(guān)注新紀(jì)元能源（ $NEE ）、普拉格能源（ $PLUG ）等。
欄目簡(jiǎn)介
盛言牛熊：華盛通美港股觀點(diǎn)類欄目，精選主流財(cái)經(jīng)媒體和意見領(lǐng)袖評(píng)論。即時(shí)分析行情熱點(diǎn)，揭示投資機(jī)會(huì)，縱論宏觀大勢(shì)。
作者簡(jiǎn)介：
Simon，華盛資訊觀察員，專注于全球交易市場(chǎng)的頑強(qiáng)小韭菜。