3月8日，資本邦了解到，券商又一“大塊頭”配股方案獲批!3月7日晚間，東方證券(600958.SH/03958.HK)發布A股配股獲證監會審核通過公告，而在上月，東方證券H股配股也已獲證監會通過。
這也意味著，東方證券將有望成為繼中信證券之后又一配股選擇A+H“雙套餐”的上市券商。
對于AH配股結構，在今年1月對證監會反饋意見的回復公告中，東方證券表示，此次配售股份數量總計19.58億股，A股和H股均為10配2.8股，其中A股配股股數為16.71億股，H股配股股數為2.87億股。
而對于募資的使用方向，根據去年3月份披露的配股募資方案可知，東方證券此次配股募集資金總額預計為不超過人民幣168億元(具體規模視發行時市場情況而定)，扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金。
具體來看，擬投入資金最大的兩塊業務分別為投資銀行業務和財富管理與證券金融業務，兩塊業務東方證券均計劃投入資金60億元。同時還計劃在銷售交易業務投入不超過38億元，進一步促進自營投資業務發展。
東方證券表示，投行業務資金投入的增加部分，包括但不限于承銷保薦業務、財務顧問業務、項目跟投、股權投資基金等企業融資全周期服務，發展全業務鏈投資銀行布局。公司將積極推進投行牽引輕重資本業務融合發展，以注冊制改革為契機，形成一體化、全功能、全業務鏈的現代投資銀行業務模式。
對于財富管理業務線的投入，東方證券解釋道，公司將致力于建立精英化的業務團隊，發揮集團在資產端的優勢，提供高效的資產配置、交易服務、資本中介服務，推進資產配置為導向的財富管理戰略轉型，并加大對融資融券業務的投入。
此外，公司還將加強機構客戶服務能力，與各類基金等機構投資者的合作，擴充資產引入規模，建立機構客戶孵化體系;加強與國際資產管理機構的合作，廣泛布局全球化客群，積極挖掘成長性機遇;加快數字化轉型，融合金融科技，打造線上線下一體化的客戶服務體系。
對于銷售交易業務，東方證券表示，券商投資與交易類業務近年來已經成為市場中不可忽視的一股力量，券商投資正在向去方向化、增加多元交易轉變，整體投資策略更趨成熟穩定。因此，公司將積極把握資本市場創新發展的機遇，提升投資研究、大類資產配置與交易、風險定價能力。
其中，權益類投資兼顧風險敞口與業績彈性，打造可持續發展的投資交易體系;構建全面領先、具備國際視野的FICC業務線，推進量化、做市和銷售體系建設，探索黃金大宗、外匯及其衍生品的穩定盈利模式，以客戶為中心實現自營向代客業務的拓展;金融衍生品業務探索創新交易模式，加大在股票多空、宏觀對沖、統計套利、期權策略等方面的投入，擴大和豐富收益來源。
值得一提的是，在公布此次配股獲審之前，東方證券才剛剛發布了一份2021年業績快報。
華金證券研報分析，2021年，東方證券實現營收243.7億元、東方證券業績大幅增長原因有三：一是資本市場活躍，各主要業務增長。去年前三季度公司經紀、投行、資管收入分別同比增長69.3%、53.8%、28.6%;二是參股匯添富投資收益增長。截至2月11日，匯添富非貨幣基金管理規模6144.7億元、股票+混合基金管理規模3294.8億元，均位居行業第5位;三是信用減值計提減少。公司去年前三季度計提信用減值2.6億元、同比下降75.6%，主要因股票質押業務計提減值損失同比減少。
而隨著東方證券配股敲定，Choice數據顯示，年內配股已獲證監會批準的上市券商已達兩家，另一家為財通證券，計劃募資80億元。此外，興業證券140億配股募資也已獲股東大會批準。(鄒文榕)