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【環球時快訊】雞肋行情下,注意拐點信號!
時間:2022-08-18 21:48:03  來源:飛鯨投研  
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對于大多數人來說,行情走得還是非常的雞肋。


(相關資料圖)

對于當前的大環境,我們前面解讀得很明白,要想推動市場持續性行情,要么經濟增長出現超預期表現,要么流動性上超預期寬松,要么增量資金爆發。

現在看,這些因素都不具備超預期的表現,相反,剛剛舉行的美聯儲議息紀要提到,“幾乎沒有證據”表明通脹壓力正在消退,這也再次加劇了后面加息節奏的擔憂。

在這樣的因素下,市場就顯得很雞肋,其實主要還是對經濟的擔憂,畢竟口罩近期多點發散,而股市是經濟的晴雨表。

但是,在這種整體雞肋行情下,細分方向卻是非常的火熱,比如半導體細分、鋰電、光伏、儲能等,龍頭股價更是不斷新高。

這些賽道本身是高估值的地方,在美聯儲加息下還能持續地提升估值,主要有幾個因素。

第一,新能源景氣度高。

關于新能源我們前面解讀得很清楚了,不論是市場需求還是政策支持,還是相關公司業績釋放,都出現了共振,這就導致這條線是陽光大道。

比如近期,相關再次提到要抓緊研究延續支持新能源汽車的相關稅收措施,到2025年單位GDP能耗比2020年下降13.5%。

第二,流動性預期。

這些高估值的賽道對流動性是非常敏感的,尤其是半導體等。前面MLF剛剛超預期降息,這就導致了接下來LPR下調的預期,一旦LPR下調后面就是全面降息。這個時間節點就是下周一盤前將公布新一期LPR操作,如果放松落地,將對賽道品種是利好刺激。

第三,拐點要來。新能源、半導體等細分領域能走出獨立的行情,另一主要的推動因素就是相關拐點的到來。

比如,消費電子,去年以來消費電子出貨量非常低迷,今年以來更是出現了砍單嚴重的現象,智能手機出貨量大幅下滑。

但是隨著蘋果新品的臨近,并且提高價格的同時提高了備貨量,顯然對后面復蘇回暖很有信心,這也預示著消費電子的拐點或許要來。

比如,光伏N型技術,政策面端,剛剛九部門印發碳達峰方案,重點提到推動研發高效光伏電池技術等,預示著行業政策的拐點。

數據端看,截止到今年8月,TOP型電池落地產能超過了140GW,而2021年我國光伏總的新增裝機才53GW,另外金辰股份的微晶HJT PECVD量產設備也已經成功交付。可見光伏N型新技術已經到了快速滲透的拐點。

比如,動力電池方面,近期德賽電池、億緯鋰能等強勢明顯。一個主要因素就是盈利拐點的到來,2季度以來動力電池上游原材料價格出現下滑,像鈷鎳等下降更明顯,粗略數據統計,8月初的動力電池成本環比7月份下降了大約20元/wh,這其中就是得益于鎳、鈷以及銅箔等價格的下滑。

另外,動力電池企業漲價也開始傳導到車企,這樣就形成了盈利拐點的雙重利好。

所以,當前我們不論是做半導體還是新能源,一定要關注和跟蹤這些拐點信號,當然這里老張只是簡單舉例,拐點跟蹤的東西還很多,這個張家圈的朋友應該是深有體會,并且不斷在完善交易體系的學習。

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來源:飛鯨投研

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