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熱點前瞻：金融IT+醫療設備+人造太陽+房地產一、熱點前瞻（8.28）熱點一：金融IT邏輯概述：8月27日晚間連發四大利好，自8月28日起，證券交易印花稅實施減半征收。印花稅的下調往往會大幅提升市場交投活躍度。《統籌一二級市場平衡 優化PO、再融資監管安排》《進一步規范股份減持行為》《調降融資保證金比例，支持適度融資需求》。點評：4大利好齊發，券商板塊有望全面受益于“活躍資本市場”的主基調，迎來板塊估值及盈利修復。金融行業對信息系統具有較高依賴，“活躍資本市場”有望增加投資交易等系統的建設與升級改造需求。相關公司：?頂點軟件——國內券商CRM軟件龍頭，產品在大部分券商廣泛使用，此外還為銀行提供風險管理系統等專業金融軟件。金證股份——公司聚焦“金融科技 數字經濟”兩大賽道。東方財富——互聯網券商龍頭。同花順——是國內領先的互聯網金融信息服務提供商。
熱點二：醫療設備邏輯概述：審議通過《醫藥工業高質量發展行動計劃 (2023-2025年)》和《醫療裝備產業高質量發展行動計劃(2023-2025年)》要求著力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平增強高端藥品、關鍵技術和原輔料等供給能力，加快補齊我國高端醫療裝備短板，促進國產醫療裝備迭代升級。點評：未來5到10年內，國產器械產品將持續在各個細分領域提升市場份額，對于推動醫藥工業和醫療裝備產業高質量發展具有重要意義。
相關公司：新產業——是國內體外診斷領域的領先者。邁瑞醫療—— 國內醫療器械龍頭，中國收入體量最大的醫療器械上市公司，多條產線市占率位于國內TOP3;新華醫療——公司感染控制設備的品種和產量已穩居國內第一，以醫用電子直線加速器為代表的放療系列產品，處于國內領先水平。
熱點三：人造太陽邏輯概述：我國新-代“人造太陽”中國環流三號取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新我國磁約束聚變裝置運行紀錄，標志著我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。點評：隨著可控核聚變實驗不斷突破，以及以高溫超導為代表的硬件技術不斷發展，產業和風險資本不斷涌入這賽道。相關投資有望快速轉化為對上游的采購訂單，從而拉動聚變產業鏈需求放量。相關公司：安泰科技——公司在國際上率先實現了核聚變用鎢銅偏濾器的批量化生產。金杯電工——公司在超導線纜絕緣研發制造方面處于國內領先水平，產品可應用于磁控核聚變裝置等領域。寶勝股份——是國內較早參與ITER國際合作項目的公司之一。久立特材——久立特材是ITER中國工作組的重要供貨商之一。
熱點四：房地產邏輯概述：聯合印發了《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》。此外，周日發布的新規中，強調階段性收緊IPO節奏，而地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制。點評：此次“認房不認貸”主要對置換等剛需、改善性住房需求的購房者的支持力度較大。首付比例和房貸利率均下降，有效降低購房者的購房成本。相關公司：保利發展——公司已形成以不動產投資開發為主，以綜合服務與不動產金融為翼的業務板塊布局，一線土儲最多。新城控股——新城是國內住宅產業化和標準化的先行者和實踐者，是優質民營企業。濱江集團——公司的主要產品有房地產、酒店、物業服務。我愛我家——全國性房地產中介服務龍頭。
二、操作策略8月27日4大重磅利好齊發，極大的提振股民信心，尤其是減持新規，長期利好股市，將直接刺激市場強勢高開，不管高開幅度多高，高開后如何走，都已經體現出管理層維護股市的強大意識，后市只會越來越好。
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