(相關(guān)資料圖)
華盛資訊8月24日訊，中國中免 $01880.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，將于今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，并于8月25日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價158港元，募資凈額158.92億港元中國中免(01880)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行約1.028億股H股，香港公開發(fā)售占5%，國際發(fā)售占95%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份158.00港元，每手100股，預(yù)期H股將于2022年8月25日(星期四)上午九時正(香港時間)于香港聯(lián)交所主板買賣。扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費用及傭金以及估計開支后，本公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為15,892.3百萬港元。
公開發(fā)售認(rèn)購1.06倍，認(rèn)購人數(shù)5,669人根據(jù)香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，超購0.06倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為513.82萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約5%(任何超額配股權(quán)獲行使前)，并根據(jù)香港公開發(fā)售分配予5669名獲接納申請人，其中3172名申請人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共31.72萬股H股。
一手中簽率100%，申購1手穩(wěn)獲1手國際發(fā)售認(rèn)購4.7倍根據(jù)國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約4.7倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為9763.27萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約95%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。國際發(fā)售項下已超額分配1541.42萬股發(fā)售股份，并共有140名承配人。
回顧“免稅茅”的發(fā)展過程，2008年，公司與中國國際旅行社總社有限公司完成戰(zhàn)略重組，中免公司成為中國國旅股份有限公司（下稱“中國國旅”）旗下全資子公司之一。2019年，中國國旅為進(jìn)一步聚焦免稅業(yè)務(wù)，將旅行社業(yè)務(wù)剝離，隨后公司正式更名為“中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司”，股票簡稱“中國中免”。2020年，海南離島免稅政策出臺后，中國中免A股股價大漲，當(dāng)年漲幅高達(dá)218.74%，并于2021年初創(chuàng)下歷史新高（399.47元/股），此后股價進(jìn)入調(diào)整階段。
剝離旅行社業(yè)務(wù)后，中國中免的業(yè)績連續(xù)三年實現(xiàn)高速增長，主要收入來自出售免稅及有稅商品。根據(jù)財報，2019年~2021年，中國中免的營業(yè)收入分別為480.13億元（人民幣，下同）、525.98億元及676.76億元；歸母凈利潤分別為46.29億元、61.4億元及96.54億元，營業(yè)收入和歸母凈利潤復(fù)合年增長率分別達(dá)18.7%和47.1%。
2021年年報顯示，中國中免的免稅銷售占比收入63.4%，其中香化、時尚品及配飾、煙酒、食品及其他分別占比34.1%、26.0%、2.7%、0.6%。
對于未來發(fā)展戰(zhàn)略，中國中免在招股書中表示，公司將繼續(xù)大力發(fā)展離島業(yè)務(wù)，充分利用海南離島免稅政策；繼續(xù)拓展國內(nèi)傳統(tǒng)渠道，強化公司現(xiàn)有的全渠道零售網(wǎng)絡(luò)；繼續(xù)拓展建設(shè)以免稅業(yè)務(wù)為核心的旅游零售綜合體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸；搶先開設(shè)市內(nèi)免稅店，擴展新興渠道市場空間；持續(xù)開拓海外渠道，進(jìn)一步提升全球競爭力；利用資本運作，深化上游品牌供應(yīng)商和國內(nèi)外渠道的競爭優(yōu)勢等。