一
大利好，中米領(lǐng)導(dǎo)人通話了！
很多人會(huì)覺得這有啥，不就打個(gè)電話，同時(shí)從雙方截然不同的新聞通稿來(lái)看，雙方態(tài)度還基本跟之前類似，各說(shuō)各的。
這里就需套用一句大俗話：沒(méi)有消息，就是好消息。
在此之前，市場(chǎng)一直擔(dān)心，因?yàn)闉醵頉_突導(dǎo)致中米關(guān)系惡化，美國(guó)會(huì)對(duì)我國(guó)發(fā)起類似的制裁。
尤其周一中米在羅馬會(huì)面，展開長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)的會(huì)談，結(jié)果還是各喊各的，愈發(fā)加劇了市場(chǎng)的擔(dān)心。
對(duì)此，資本市場(chǎng)則是用腳投票。本周末無(wú)論是A股、港股還是美股的中概股均出現(xiàn)崩盤式殺跌。
而如今雙方領(lǐng)導(dǎo)人的通話確認(rèn)了一件事：中米關(guān)系沒(méi)有出現(xiàn)新變化。
這對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)足夠了。周五，美股的中概股聞聲繼續(xù)大漲，基本收復(fù)了本周失地，甚至創(chuàng)出新高。
不出意料的話，上周加速流出的外資，很快又會(huì)加速流回。
二
看似虛驚一場(chǎng)，怎么跌下來(lái)，怎么漲回來(lái)，但是更讓我們看清一件事：外資是靠不住的。
現(xiàn)在形格勢(shì)禁，美國(guó)被牽制在歐洲，無(wú)力雙線作戰(zhàn)，在我國(guó)堅(jiān)定立場(chǎng)和有力反擊下，美國(guó)只能放棄橫蠻威脅，但下一次形勢(shì)會(huì)如何演變，誰(shuí)也不敢打包票。
確定的是，我們必須未雨綢繆，以本次經(jīng)歷為教訓(xùn)，做好外資一旦急速撤離后的應(yīng)對(duì)措施。
除了官家的措施，真正的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)還是壯大A股的內(nèi)資力量，重塑A股的脊梁。
比起奪取港股話語(yǔ)權(quán)，如何從外資手里奪取A股的話語(yǔ)權(quán)，會(huì)是更緊要的命題。
此路漫漫。
但是我們還是要看到，從仰視外資、跟隨外資、懷疑外資到重塑自我，內(nèi)資意識(shí)的一步步轉(zhuǎn)變，這就是進(jìn)步。
而每一次對(duì)外資撤退的挫敗，都會(huì)轉(zhuǎn)化成為A股內(nèi)資自信、挺起腰桿的最佳營(yíng)養(yǎng)品。
沒(méi)殺死我們的，就會(huì)讓我們更強(qiáng)大。
三
當(dāng)然，也不是說(shuō)將外資一棍子打死，客觀來(lái)說(shuō)，我國(guó)能有今天的強(qiáng)大，外資是功不可沒(méi)。
但是我們要分清主次，如今的世界，必須以我為主，方能在日益動(dòng)搖的世界里有力維護(hù)我們的利益。
同時(shí)，對(duì)于外資，還是要足夠的胸懷去擁抱。
最近我讀余秋雨的《中國(guó)文化課》，他談及唐代的文化，頗讓人心胸澎湃。
唐朝不懼東西，天下來(lái)朝，比如長(zhǎng)安分東西市，西市匯集了中東、中亞以及歐洲的各國(guó)商市，各國(guó)不分大小，都能和諧相處，互通有無(wú)。
什么叫大國(guó)風(fēng)范，這才是，得有足夠的胸襟，不懼東西，包容東西。
何況，我國(guó)如今的經(jīng)濟(jì)體量是必須走向全球才能消化的，那就更應(yīng)有大國(guó)該有的風(fēng)范。
四
回到當(dāng)下。隨著外部形勢(shì)的穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)維穩(wěn)的節(jié)奏也在明顯加快。
我還是要強(qiáng)調(diào)一下周三金穩(wěn)委的新聞稿，新聞稿看似短小，實(shí)則指明了下一段的發(fā)展重點(diǎn)，怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。
可以預(yù)料的是，接下來(lái)：
經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)政策會(huì)加速
房地產(chǎn)維穩(wěn)政策會(huì)加速
互聯(lián)網(wǎng)維穩(wěn)會(huì)加速
一句話：加速即將來(lái)臨，已經(jīng)來(lái)臨。
若你留意近日新聞，會(huì)明晰地感受到我國(guó)的龐大機(jī)器已經(jīng)轟隆作響了。
股市自然也不會(huì)例外。
五
具體到A股的板塊上，我觀點(diǎn)還是很明確，繼續(xù)看好三類機(jī)會(huì)：
第一類機(jī)會(huì)，以光風(fēng)鋰軍為首的代表未來(lái)的板塊。
以光伏為例，近期各地補(bǔ)貼光伏的政策明顯開始加速出臺(tái)。
很簡(jiǎn)單的道理，既然要穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，如果代表未來(lái)的產(chǎn)業(yè)可行，為什么不大力投呢？
第二類機(jī)會(huì)：以旅游和航空為首的逆境反轉(zhuǎn)板塊。
疫情是最大的變數(shù)，雖然近期疫情肆虐，但是憑借我們強(qiáng)大的管控能力，壓住是早晚的事，更重要的是防控的大基調(diào)明顯在逐步放松，以最小代價(jià)防控，會(huì)逐步成為主流做法。
旅游、酒店乃至消費(fèi)，都會(huì)迎來(lái)真正的觸底修復(fù)。
第三類機(jī)會(huì)：以地產(chǎn)為首的大金融板塊。
今早，央媒播出一則新聞：鄭州首個(gè)放開限購(gòu)限貸，二手房成手量上升70%。
播出本身，就是一個(gè)明確的態(tài)度，不知你是否聞到別樣的味道？
房市大概率會(huì)回暖，股市的地產(chǎn)和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈只會(huì)反映的更強(qiáng)烈。
六
可以預(yù)見，A股的反攻即將開始，而且會(huì)是全面性的。
不過(guò)，從交易角度，我還是不厭其煩的嘮叨：今年，比起方向，節(jié)奏更重要。
現(xiàn)在一堆股票趴在底部，根本不愁沒(méi)有機(jī)會(huì)，而即使全面反攻，板塊之間的輪動(dòng)上漲也會(huì)是必然，總是會(huì)給合適的上車節(jié)奏點(diǎn)。
若不擅長(zhǎng)選股，就盯好各板塊的ETF，選擇合適的節(jié)奏點(diǎn)。
七
周五虛驚一場(chǎng)，持有的逆變器再次大跌，還好尾盤基本收回。
現(xiàn)在大環(huán)境走穩(wěn)，大風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有，我重點(diǎn)思考的問(wèn)題，是是否調(diào)倉(cāng)換股。
我現(xiàn)在關(guān)注的重心，主要還是在光風(fēng)鋰軍為首的一類機(jī)會(huì)，另外就是地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的建材方向、券商也在考慮范疇。
接下來(lái)，就看誰(shuí)給節(jié)奏點(diǎn)。
若沒(méi)有合適的節(jié)奏點(diǎn)，我寧可拿著，一動(dòng)不如一靜，反正都會(huì)漲，無(wú)非是漲幅大小的問(wèn)題。
就這。
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